磷酸铁锂电池强势回归，产量、装机量反超三元 。磷酸铁锂快速增长的势头从 2020 年开始显现，在今年实现反超 。从产量来看磷酸铁锂电池在今年 5 月开始反超三元，当月磷酸铁锂电池产量 8.77GWh，占总产量的 63.55%；三元电池产量 5.00GWh，占总产量的 36.25% 。截止至今年 10 月份，磷酸铁锂电池产量已连续 6 个月超过三元 。
今年 1-10 月磷酸铁锂电池产量累计 87.52GWh，占动力电池总产量的54.76%，同比增长 287.26%；三元电池累计产量 72.04GWh，占动力电池总产量的 45.06%，同比增长120.31% 。在供给端磷酸铁锂电池不论在体量还是增速上都已超过三元 。伴随产量反超，磷酸铁锂电池在装机量占比上也开始呈现上升趋势，并在今年 7 月实现反超 。7 月份当月磷酸铁锂电池装车5.80GWh，占总装机量的 51.35%；三元电池装车 5.45GWh，占总装机量的 48.31% 。今年 1-10 月磷酸铁锂电池累计装车 53.21GWh，占总装机量的 49.50%，同比增长 315.70%；三元电池累计装车 54.05GWh，占总装机量的 50.28%，同比增长 100.19% 。
后补贴时代市场回归性价比 。2016 年出台的补贴政策将能量密度纳入考核标准，更高能量密度、更长续航里程的产品能获得更高的补贴 。高补贴一定程度上掩盖了三元电池成本上的劣势，厂家为了获得补贴更倾向于使用高能量密度的三元电池，而近几年随着补贴退坡，磷酸铁锂电池的成本优势开始显现 。根据目前的补贴政策，2021 年和 2022 年单车最高补贴为 1.80 万元和 1.26 万元，相比 2018年的单车最高补贴 6.2 万元分别下降了 70.97%和 79.68%，在后补贴时代，车企需要降低成本来降低售价，市场回归性价比成为磷酸铁锂电池回归的重要推手 。同时“CTP”和“刀片电池”等技术的应用，使得磷酸铁锂电池进一步降本增效，电池模组能量密度可以和部分三元电池相媲美，性价比进一步提升 。
磷酸铁锂电池获车企青睐，配套车型占比提升 。工信部发布的《新能源汽车推广应用车型目录》（2019年第 1 批）中，磷酸铁锂车型仅占 7.49%，2019 年 1-8 月磷酸铁锂配套车型平均占比仅为 10.00% 。在2021 年发布的第 1 批车型目录中，车型总量 112 种，其中磷酸铁锂配套车型 90 种，占比高达 78% 。2021 年 1-8 月磷酸铁锂配套车型平均占比达 49.63% 。今年 8 月特斯拉宣布美国用户可以选择磷酸铁锂电池，10 月宣布全球标准续航版 Model 3、Model Y 将由三元电池切换到磷酸铁锂电池，意味着铁锂路线得到特斯拉的认可，并且将在全球推广 。
磷酸铁锂材料价格上行促进企业盈利修复 。2020 年四季度开始磷酸铁锂市场回暖，价格进入上升通道 。根据市场最新报价 2021 年 11 月动力型磷酸铁锂报价已达 9 万元/吨，相比去年年中低点时 3.5 万元的报价涨幅高达 157.14% 。磷酸铁锂价格上涨带动企业盈利能力修复，根据百川盈浮数据，目前行业平均毛利率在 9%左右，相比去年低点提升 3 个百分点，部分企业扭亏为盈 。
储能或成磷酸铁锂新增量市场，2025 年储能规模 30GWh 以上 。储能在实现“双碳”目标中扮演重要角色，今年以来储能市场利好政策频出 。2021 年 7 月 23 日国家发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出：到 2025 年储能装机规模达 30GWh 以上的目标；地方层面也相继出台了推动储能发展的政策 。美国在《重建更好》法案中计划对于高于 5kWh 的储能系统到 2026 年给予最高 30%的 ITC 退税，目前美国储能仅在与光伏、风电项目搭配时，才能够享受 ITC 退税，独立的储能项目无法获得 。因此本次首次针对储能制定单独的 ITC 退税，具有重要历史意义，有望刺激美国储能市场快速放量 。磷酸铁锂电池凭借优秀的循环新能、安全性和成本优势，有望在储能市场获得规模应用 。

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