《重建更好》法案通过，美国新能源汽车税收抵免大幅加码 。11 月 20 日美国国会众议院表决通过了《重建更好》法案，提出投资 5,550 亿美元支持清洁能源发展和处理气候变化问题 。法案对新能源汽车单车补贴额大幅增长并且取消数量限制 。根据法案，单车带电量不低于 40kWh 可获得 7,500 美元补贴（2027 年提升至 50kWh）、由美国工会劳工组装可获得 4500 美元补贴、汽车零部件 50%美国本土化且使用美国生产的电芯可获得 500 美元补贴，总共可获得 12,500 美元补贴，较此前规定的单车最高 7500 美元大幅提升 67% 。法案还取消了此前单一车企新能源汽车销量补贴最高 20 万辆的限制，提出新能源汽车销量占年度总销量的 50%后，补贴才会逐步退坡 。
同时法案强调“美国制造”，大力扶持本土企业，特别提到由美国工会企业生产的新能源汽车和美国生产的电芯，两项补贴合计 5,000 美元，约占总补贴金额的 40% 。美国电芯企业主要是 LG、三星 SDI、SKI、松下等日韩电池企业，如法案最终付诸实施，这些企业有望直接受益 。此外目前众多中国的电池供应链企业进入到了日韩电池企业的供应链，有望间接受益 。利好政策落实有望对市场形成强力催化，我们预计美国新能源汽车有望在 2022 年迎来高速发展，销量有望达到 133 万辆，2025 年有望达到 400 万辆，2022-2025 年复合增速预计超过 44.35% 。
供给：主流车企电动化进程加速，爆款车型带动销量增长
全球：主流厂商树立电动化目标，特斯拉仍是最强主线
自 2019 年联合国气候变化大会以来，主流汽车厂商相继宣布了电动车销量目标，加速电动化进程 。国际能源署预计到 2030 年全球新能源汽车总销量有望达到 4,000 万辆 。部分头部传统车企陆续加大研发投入，布局新能源 。
国内：多样化新车型密集推出，造车新势力表现亮眼
爆款车型带动市场放量 。上汽通用、特斯拉、比亚迪等车企占据新能源销量市场大头 。从车型和价位来看呈现明显的纺锤形，高端和中低端车型销量较好，中端车型销量相比显得较为平均 。其中爆款车型五菱宏光 Mini EV 前三季度销量达 28.60 万辆，远超其他品牌 。高端品牌特斯拉依旧强势，前三季度 Model 3/Y 销量分别达到 18.78 万辆和 10.73 万辆 。
造车新势力表现亮眼 。在经过了前期的产品储备、品牌打造及市场营销之后，2020 年以来，国内造车新势力异军突起，销量表现亮眼 。蔚来汽车作为造车新势力的领头羊，2020 年 4 月之后单月销量一直保持在 3,000 辆以上，并且高速增长，2021 年 6 月更是突破了 8,000 辆的水平；理想、小鹏紧随其后，7 月之后单月销量也稳定在 2,000 辆以上；受缺芯影响，2021 年 3 月销量有所回落 。2020 年 1月至 2021 年 9 月，蔚来、理想、小鹏三家头部造车新势力累计销量分别达到 13.06 万辆、8.90 万辆和10.03 万辆 。目前蔚来在高端路线上已经取得了一定成绩，银保监会上险数据显示，蔚来 2021 年 1-7月上险量为 49,155 辆，远超 35-55 万同价位 BBA 纯电车型上险总额 。造车新势力已经成为塑造国内新能源汽车市场格局的重要力量，也有望成为国内销量增长的重要支撑 。
欧洲：纯电渗透率逐步提升
市场逐步向纯电车型过渡 。与中国市场助推纯电路线不同，欧洲市场纯电动与插电混动并驾齐驱，各占约 50%市场份额 。分析其原因，可能有以下两点：一是因为欧洲传统老牌车企多，燃油车技术、市场成熟，完全转型成本高导致车企转型动力和意愿不强 。二是欧盟本次提出的碳排放标准十分严格，且时间紧迫，同时发展和推出纯电、混动车型能帮助车企厂商在短期内尽快满足欧盟排放标准 。从各大车企的长期发展规划来看，车企普遍将插电混动视为过渡技术，最终发展方向还是纯电动 。从车型销量上来看，特斯拉 Model 3 在欧洲市场表现十分出色，2021 年 1-8 月累计注册 76,440 辆，遥遥领先 。紧随其后的分别是大众 ID.3，雷诺 Zoe，大众 ID.4 和福特 Kuga PHEV 。累计销量前 10 名中纯电车型占 80%，销量占比 83.03% 。

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