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美国：优质供给推出有望带动销量增长，改变市场格局
特斯拉仍是最强主线，优质供给推出有望改变市场格局。从品牌来看，2021 年上半年美国销量前十的新能源汽车品牌依次为特斯拉、丰田、雪佛兰、福特、奥迪、沃尔沃、宝马、日产、现代、大众。其中特斯拉销量 13.8 万辆，市场占有率 64%，稳居榜首。从车型销量来看，2021 年上半年美国销量前十的车型主要为 Model Y、Model 3、雪佛兰 Bolt、丰田普锐斯、Mustang Mach-E、日产聆风、丰田 RAV4、Model X、奥迪 e-Tron、大众 ID.4 。其中 Model Y 和 Model 3 分别占据 18.12%和 13.08%的销售份额。
特斯拉 Model Y销量增长很大程度上带动了美国新能源汽车市场整体销量增长，上半年 27.5万辆的销量中，特斯拉 Model Y 贡献 7 万辆增量销量，占总销量的 25.45% 。对比去年同期特斯拉市场占有率达到 8 成以上，今年同期市场占比为 64%，出现下滑，随着其他车企纷纷推出新款电动车产品，特斯拉市场占有率或进一步下降。美国本土老牌车企通用和福特都在新政下快速发力，不断推出有竞争力的车型。通用计划到 2025 年在全球推出 30 款纯电动车型，其已投放市场的雪佛兰 Bolt 在本土市场热销，在畅销品牌中排名第三。福特推出的 Mustang Mach-E 直接对标特斯拉 Model Y，另一款电动皮卡 F-150闪电正式发布前两天，拜登本人亲自到场试驾，获得了极高的度。随着美国传统车企加速转型，美国市场特斯拉一家独大的局面有望改变，转而形成百花齐放的市场格局。
电池组成本显著下降，新能源汽车成本有望在中期内和燃油车持平。新能源汽车成本中很大一部分来自于电池，占 50%左右，因此新能源汽车的经济与否很大程度取决于动力电池成本的高低。根据BNEF 数据，近十年来动力电池成本已大幅降低，2010 年动力电池平均成本 1,191 美元/kWh，2020 年平均成本 137 美元/kWh，期间降幅达 88.50% 。并且随着材料、工艺和技术进步，电池成本有望进一步降低，BNEF 预计在 2024 年、2030 年、2035 年分别降低至 100 美元/kWh、58 美元/kWh 和 45 美元/kWh 。这使得新能源汽车有望在中长期脱离补贴后仍具备经济性，实现对燃油车市场的替代。
预测：2022 年全球销量高增长，带动产业链需求增长
预计 2022年全球动力电池装机量增长逾 50% 。我们预计 2021年全球新能源汽车销量 630万辆，同比增长117.24%，其中海外市场销量 290 万辆，同比增长 70.59%；中国销量 340 万辆，同比增长 183.33% 。预计2022年中国、海外新能源汽车销量分别约 480万辆、440万辆，同比增速分别为 41.18%、51.72%；2022年全球新能源汽车销量约 920万辆，同比增长 46.03%，对应动力电池需求量约 450GWh，同比增长 52.03% 。
2 动力电池：领先梯队格局形成，4680 推动产业链升级
动力电池装机量增长动能强劲
新能源汽车需求推动电池放量，装机量同比大幅提升。受益于新能源汽车的快速发展，全球与中国动力电池装机量实现高速增长。2021 年全球 1-8 月动力电池装机量 151.40GWh，同比增长 147.71%，受疫情影响全球 2020 年二季度装机量有所回落，今年疫情有所缓和叠加美国市场回暖动力电池装机量同比有较大增长，其中 4 月份和 5 月份同比增长分别高达 212.94%和 233.90% 。国内 2021 年 1-8 月动力电池装机量 75.78GWh，同比增速达 166.27% 。
领先梯队形成，二线电池厂谋求突围
全球动力电池领先梯队基本形成。当前动力电池全球市场份额大部分被宁德时代、LG 化学、松下、三星 SDI、SKI、比亚迪等占据，以上六家企业 2021 年上半年市占率合计 86.60%，相比 2020 年进一步提升 1.05 个百分点。其中宁德时代市占率提升 7.22 个百分点至 29.89% 。松下由于深度绑定特斯拉，客户结构单一，产品也一直以圆柱电池为主，在其他产品上缺乏竞争力，导致市场份额大幅下滑，其 2021 年上半年市占率同比下降 7.45 个百分点至 14.99%，结合松下目前业务结构、客户开发情况和扩产速度，预计松下在动力电池市场或持续落后，市场份额或进一步被蚕食。去年同期第一的 LG 化学被宁德时代赶超，2021 年上半年市占率 24.54%，基本保持稳定。LG 化学 2025 年电池产能规划已达到 430GWh，且开始积极寻求中国供应链体系，其在自身发展的同时也有望利好部分国内供应商。

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