首轮|22个重点城市首轮集中供地落幕，城市间分化加剧城市之间|熔断

从4月15日长春首次集中土地拍摄第一枪到武汉集中土地拍摄结束的两个半月，22个城市首次集中供应地合计成交住宅用地878件，成交用地面积约5037公顷，建筑面积1.11亿平方米，土地价格合计1.07兆元
值得注意的是，随着两集中供应地的新政落地和信用等金融监督的不断加强，住宅企业的土地越来越谨慎，最初的集中供应地各城市之间呈现出冷热不均的状况，不同城市和地块之间发生了分化。从地区来看，长三角和珠三角城市群仍然是住宅企业争夺的热土。
分化是近两年中国房地产市场最鲜明的特征，包括城市分化、项目分化、企业分化。城市间的分化主要取决于住宅企业对城市投资的收益预测，随着房地产管制政策的紧缩，一些城市已经出现房价上涨无力的情况。

城市之间的分化正在加剧。
从22个城市今年第一次集中拍摄的情况来看，城市之间的分化越来越明显。
杭州和北京的转让金总额突破千亿元，其中杭州以1178亿元居首位，北京以1110亿元紧随其后。排在最后两位的青岛和福州，转让金额分别为121亿元和120亿元。
总体而言，南方城市总体热度较高，重庆、深圳、厦门、杭州热度领先。其中综合溢价率最高的是没有设定最高限价的重庆，达到39.2％，比2020年上升了31.2个百分点的深圳之后，综合溢价率达到了30.9％。
公开数据显示，重庆首次集中土拍总成交额达764亿元，87％地块溢价成交，平均楼价比上年增长64.49％。土拍热根据国家统计局的数据，重庆的新房价格在4月和5月连续两个月上涨。
从杭州来看，55个住宅区（不包括人才租赁住宅），平均楼价为15848.4元／平方米，平均溢价率为26.1％。其中，41个地块被拍摄到自持阶段，占75％，平均自持约占9.4％，最近4年刷新了最高纪录。
深圳和厦门参加地块少（分别为6件和5件），但仍有很多着名住宅企业参加，两城整体溢价率在30％左右，市场热情高涨。特别是厦门，首次集中供应地的数量和规模创下了集中供应地城市的新低。
值得注意的是，虽然福州、无锡、广州因为地价限制的原因，平均溢价率比较低。但是，从实际情况来看，无锡整体市场的热情并不低，16块土地中只有一个没有接触到最高限价，其馀地区都进入竞争自主或抽签阶段，包括比较冷淡的地区。例如锡山东港板怀仁幼儿园北地块，以最高限价和竞争租赁5000平方米的条件成交。
与重庆、杭州等城市热土拍卖市场形成强烈对比的是天津、青岛等北方城市。天津、长春、沈阳、青岛的流拍率分别为22％、22％、12％、3.2％，其中长春和青岛的综合溢价率分别为3.3％、2.1％。
具体来说，作为22个城市中第一个集中拍摄的城市，长春51个宅基地只有38个，2个流动拍摄，11个停止挂牌，总溢价率仅为3.3％，长春2020年全年住宅土地溢价率下降了2.7个百分点。
济南首批集中供应地共发布114块土地，最终成交108块土地，其中78块土地以底价成交，另外6块土地
土拍市场的热分布基本上与房地产市场的热分布有关，中国房地产市场的热分布也呈现出从南到北，从东到西的热逐渐下降的倾向。
首次集中供应地出现城市分化不仅取决于住宅企业对城市投资收益的期待，随着房地产管制政策的紧缩，一部分城市房价上涨乏力。一些地区库存较大，开发企业占地意愿不高。另外，一些城市的流拍与集中供应后一次供应大量土地、开发企业难以一次消化有关。
土地市场的热情在一定程度上来自新房市场的表现，与土地拍摄规则密切相关。尽管新住宅市场热情高的城市住宅企业参与热情高，但转让规则的设计也更加复杂严格。相反，处于节奏转移阶段的城市，由于管理要求没有调整，会出现超出预期的情况。