中小件铝压铸龙头，“产品超市”日趋完善 。爱柯迪是全球布局的中小件铝压铸龙头，主要产品为雨刮系 统、传动系统、转向系统等的中小型压铸件，在 400 克以下中小件产品中的全球市占率 30%，成为铝压铸行业 细分领域的“隐形冠军” 。公司业务范围覆盖美、欧、亚三大汽车工业发达的洲地区，外销营收占比持续稳定 在 65%以上，客户包括法雷奥、博世、麦格纳、电产、耐世特等国际知名汽车 Tier1 企业 。此外公司持续进行 技术全面布局，在提升单车价值量的同时，并不断完善“产品超市”品类，扩大客户配套产品范围，以继续保 持公司在中小件产品市场的高渗透率 。在行业整体承压的境况下，公司整体经营稳健 ， 2021 年 Q1-3 营收 23.51 亿元，同比增长 34.92%，归母利润 2.79 亿元，同比增长 10.22% 。
推进智能化工厂建设，引入大型化设备向一体化业务转型 。2019 年 9 月，公司建成全国汽车产业链规模最 大的“5G+数字化工厂” ， 在高度自动化的物流、仓储及柔性加工制造能力的基础上，引入 5G、物联网、大数 据分析技术，大幅提升公司人均产值与产品质量 。2021 年 3 月，爱柯迪智能制造科技产业园项目在宁波江北开 工建设，项目用地面积约 118 亩，预计年产铝合金汽车零部件 6500 万件 。该园区拟购入 1000 吨以上压铸机 35 台 ， 包括 4 台 4400T、2 台 6100T 和 2 台 8400 吨，体现了公司顺应新能源汽车领域的新发展趋势 ， 大型一体化 方向拓展的具体举措 。在其公布的产品方案中，车身部件规格将达到 40kg，电池系统单元产品将达到 10kg，相 较于公司现有中小件产品有大幅提升 。此外 ， 随着下游新能源汽车超景气，公司推动对新能源产品的扩充 。2022 年 2 月，公司投资建设安徽工厂，拟新购全自动压铸单元、加工组装单元等设备或产线，用于制造研发新能源 汽车三电系统单元的铝合金零件和汽车结构件等，体现公司对新能源业务的加速布局 。

5.7 嵘泰股份：新上市汽车转向龙头，新能源业务布局加速
新上市的汽车转向龙头 ， 细分市场竞争优势明显 。嵘泰股份于 2021 年 1 月上市，主营业务包括汽车转向系 统、传动系统、制动系统等关键系统总成的铝合金精密压铸件 。公司凭借积淀已久的技术、质量、管理、服务 等综合优势 ， 在电动助力转向器（EPS）壳体的细分领域，具有较强的竞争优势，2020 年在国内乘用车市占率 达 20% 。公司拥有良好且稳定的客户群体 ， 通过博世、采埃孚、蒂森克虏伯、威伯科、博格华纳、耐世特等国 际知名 Tier1 企业供应大众、福特、吉利、中国重汽等主机厂 。
加速新能源布局，新产能落地兑现增长 。为突破现有产能瓶颈，满足新增订单需求 ， 公司通过 IPO 募集资 金于珠海新设工厂，达产后将新增年产 288 万件汽车转向系统关键零件 。此外，为抓住近年新能源汽车高速发 展机遇 ， 公司加大对新能源汽车零部件三电系统的投入和市场开发力度，预计扬州工厂在建成达产后可新增新 能源电机壳体 38 万件，以此丰富公司产品种类，实现量价齐升 。并且，为进一步满足欧美客户需求并更好拓展 海外市场 ， 公司于 2016 年建立墨西哥子公司，并于 2021 年拟投入 2.2 亿元进行扩产 ， 预计达产后将新增 181 万件铝合金壳体的生产能力，开启公司新一轮增长 。
六、投资分析“碳中和”政策推动下 ， 中国新能源汽车渗透率快速提升，2021 年新能源汽车渗透率高达 14.2% 。随着新 能源车销量超预期以及里程焦虑凸显，汽车轻量化赛道呈现超高景气 。铝压铸作为当前综合最优的轻量化方案，在材料、设备和工艺不断取得重大突破的背景下，技术壁垒逐渐提高，向大型化、一体化逐步升级 。一体化压 铸处于爆发前夜，目前渗透率较低 ， 未来市场空间广阔 。随着技术在特斯拉、造车新势力和传统车企的持续迭 代落地，行业有望快速放量 。

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