【楼市内参】10月22日房地产行业关键词“温州”、“南京” 债券|票面利率|短期融资券|房

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昨日#品质家园#快讯要点

温州城建发展拟发行3亿元短期融资券，期限270天
旭辉永升服务拟配售8352万股股份，预计募资约13亿港元
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中国交通建设：完成发行20亿元超短期融资券票面利率2.23%

温州城建发展拟发行3亿元短期融资券，期限270天10月25日,上清所披露数据显示：温州市城市建设发展集团有限公司发布2021年度第四期超短期融资券发行披露文件，拟发行3亿元超短期融资券，期限为270天。
募集说明书显示：该次注册发行超短期融资券所募集3亿元将全部用于偿还发行人有息债务。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人主体信用级别为AAA，该期超短期融资券信用等级为AAA。
据了解，2018-2020年及2021年1-3月，发行人投资活动净现金流分别为-155,444.77万元、-312,609.51万元、-115,199.76万元和-29,343.20万元。截至2021年3月末，发行人有息债务4,616,347.43万元，其中应付债券736,739.42万元。
截至募集说明书签署之日，发行人待偿还直接债务融资余额169.70亿元。其中，该级债权融资计划余额39.70亿元,该级停车场专项债余额16.00亿元，该级中期票据20.00亿元，该级超短期融资券9.00亿元；子公司温州名城中期票据余额20.00亿元，公司债余额30.00亿，永续中票余额7.00亿元，债权融资计划余额15.50亿元；子公司温州公用中期票据16.50亿元。
据了解，温州市城市建设发展集团有限公司（简称温州城发）是以原市城投集团为主体，划入原市名城集团、原体投集团和原市教投集团，并充分吸纳市国资委所持有的市公用集团和温州建设集团的股份所优化组建的温州市属国有独资公司。
公司于2020年1月正式挂牌，注册资本金80亿元，总资产规模超1200亿元，主体信用“AAA”，下设十余家单位，经营范围涵盖城市建设和城市运营两大板块，涉及土地管理业（片区开发）、房地产业、建筑业、产业创业投资、商务服务业、城市运营等六大产业。

旭辉永升服务拟配售8352万股股份，预计募资约13亿港元10月24日晚间，旭辉永升服务发布公告称，该公司、卖方及配售代理已于10月23日订立配售及认购协议，配售现有股份并根据一般授权先旧后新认购新股份。
公告显示，由林中、林伟及林峰分别拥有50%、25%及25%权益的公司EliteForceDevelopmentLimited为卖方，卖方已委托旭辉控股子公司Spectron行使其所持有的约3.63亿股股份的表决权，合共相当于已发行股份总数的约21.74%。
根据公告，卖方同意委任配售代理，且配售代理同意作为卖方的代理人，在最大努力原则下，促使买方按配售价购买合共8352万股现有股份，配售价为每股股份15.76港元。该认购事项的所得款项总额预期约13.16亿港元，净额预期约13.04亿港元。
资料显示，旭辉永升服务为中国物业管理服务供货商，其三大业务分别为物业管理服务、对非业主的增值服务及小区增值服务。
对于认购事项所得款项净额用途，旭辉永升服务表示，公司拟动用所得款项净额在未来机会出现时用作业务发展或投资，以及作为营运资金与集团一般用途；此外，配售事项及认购事项将筹集额外资金以巩固财务状况，并为扩大集团股东基础及资本基础提供良机，也可以增加股份的流通性等。